대신파이낸셜그룹이 2024억 원 규모의 '대신밸류리츠' 프리IPO를 성공적으로 마무리했다고 27일 밝혔다. 대신밸류리츠는 서울 을지로에 위치한 대신파이낸셜그룹 사옥 '대신343'을 구조화한 부동산 간접 투자 상품이다.

프리IPO에는 대형 보험사를 시작으로 KB증권·한국투자증권 등의 초대형 투자은행과 다수의 금융기관, 교보AIM자산운용의 블라인드펀드와 케이클라비스자산운용·GRE파트너스자산운용 펀드 등 여러 기관투자자가 참여했다. 대신파이낸셜그룹 본사의 부동산 가치와 배당 안정성이 높은 평가를 받은 것으로 해석된다.

대신밸류리츠는 국내 최초의 금융·디벨로퍼형 리츠다. 첫 번째 자산인 대신343은 CBD 핵심지에 위치하면서도 강남 접근성이 탁월한 알짜 자산으로 평가받는다. 대신증권을 비롯한 그룹 입주 계열사들과는 최대 10년의 장기 임차 계약을 진행했다. 분기배당을 통해 7년 평균 약 6.4%의 배당 수익률을 낼 것으로 예상된다.

박영곤 대신자산신탁 리츠투자부문장은 "대신343 건물 가치와 안전성에 여러 기관투자자들이 일찌감치 참여했다"며 "금리 하락시기와 맞물려 개인 투자자들에게도 매력적인 투자대상이 될 것으로 전망된다"고 밝혔다.

/ 슬롯 잭팟코리아 김타영 기자 young@fortunekorea.co.kr