최근 워런 버핏(Warren Buffett)의 버크셔 해서웨이(Berkshire Hathaway)가 일본의 5대 종합상사 지분을 확대했다는점이 확인됐다.이 사실은 버크셔가일본 금융당국에 제출한 서류를 통해 드러났다.버크셔는 미쓰이(Mitsui) 지분을 8.09%에서 9.82%로, 미쓰비시(Mitsubishi)는 8.31%에서 9.67%로, 마루베니(Marubeni)는 8.3%에서 9.3%로, 스미토모(Sumitomo)는 8.23%에서 9.29%로, 이토추(Itochu)는 7.47%에서 8.53%로 각각 늘렸다.

버핏은 이들 기업이 국내외에 다양한 투자를 하고 있다는 점에서 버크셔와 유사하다고 평가했다. 버크셔는 2019년부터 이들 ‘종합상사’에 투자하기 시작했으며, 최근 기존 10% 지분 한도를 점진적으로 초과할 수 있다는 합의에 도달했다. 2024년 말 기준 버크셔의 이들 기업 지분 시장 가치는 총 235억 달러에 달했다.

지난달 주주들에게 보낸 연례 서한에서 버핏은 “이들 기업에 대한 우리의 존경심이 꾸준히 커져왔다”며 적절한 배당금 인상과합리적인 자사주 매입, 그리고 미국에 비해 훨씬 덜 공격적인 최고 경영진 보상을 그 이유로 들었다.

버핏은 “그렉 에이블과 그의 후계자들이 앞으로 수십 년 동안 이 일본 기업들의 지분을 보유할 것이며, 버크셔가 향후 이 5개 기업들과 다른 방식으로도 생산적으로 협력할 기회를 찾을 것”이라고 덧붙였다. 그렉 에이블은 버핏의 최고경영자(CEO) 후계자로 지명된 인물이다.

버핏의 일본 추가 투자는 최근 공개됐지만, 정확한 거래 시기는 불분명하다. 다만 2월 말의 연례 서한에서 이미 이를 암시한 바 있다.

반면 버크셔는 2024년 주식을 1340억 달러어치 매각했으며, 연말 기준 현금 보유액은 3342억 달러로 1년 전보다 거의 두 배 늘어났다. 이는 2720억 달러로 줄어든 주식 포트폴리오보다 더 큰 규모다.

현재 미국 주식은 도널드 트럼프 대통령이 관세를 부과하기 시작하면서 급락 중이다. 지금까지 중국, 캐나다, 멕시코, 철강 및 알루미늄에 대해 더 높은 관세를 부과했으며, 4월 2일에는 상호 관세가 예정돼 있다. 나스닥은 조정 국면에 진입했으며, S&P 500 지수도 지난주 조정 기준선을 넘었다가 곧 하락폭을 줄여 고점 대비 10% 미만의 하락세를 보이고 있다.

투자자들은 버핏이 마침내 대규모 주식 매입이나 대형 기업 인수를 단행할지 궁금해하고 있다. 그는 수년간 기업 가치가 너무 높다고 불평해 왔기 때문이다.

다만 전문가들은 온라인 슬롯과의 인터뷰에서 “아직 기업 가치가 충분히 낮아지지 않았기 때문에 대규모 투자는 여전히 가능성이 낮다”면서 “버핏은 보통 인내심을 가지고 기다리는 것을 선호한다”고 지적했다.

인공지능 기반 연구 플랫폼 빅데이터닷컴(Bigdata.com)의 창립자 아르만도 곤잘레스는 “그는 시장의 바닥을 맞추거나 단기 반등을 쫓는 데 관심이 없다”며 “대신 공포로 인해 가격이 위험 대비 보상 비율이 결정적으로 그에게 유리하게 기울어질 정도로 떨어질 때까지 기다린다”고 말했다.

/ 글 Chris Morris & 편집 김타영 기자 young@fortunekorea.co.kr